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客戶概述：

昆侖國際（KVBKunlun）是一家面向全球華人提供專業金融投資與外匯交易服務的跨國金融機構，集團總部設于新西蘭奧克蘭，并在悉尼、墨爾本、香港、北京、多倫多等國際金融中心設有全資分支機構。它持有新西蘭、澳大利亞、香港等多國金融監管機構頒發的最高級別執業牌照，主要提供外匯、貴金屬、股指等杠桿式交易，以及現金交易、證券轉介等服務，是大洋洲地區規模較大的華資非銀行金融機構之一。

業務挑戰：

昆侖國際當前的核心業務為外匯兌換與支付，客戶群體覆蓋 C端個人客戶及B端企業客戶 。目前集團正處于從C端個人客戶向B端企業客戶（尤其是有外貿業務的中小企業）進行轉化的主要經營方向。目前營銷模式為直銷，雖已初步建立客戶聯系體系，但仍依賴分散溝通及人工跟進的運營模式，因此存在B端潛在客戶觸達覆蓋不足、意向客戶轉化鏈路不清晰、忠誠客戶深度運營欠缺、銷售團隊作業效能不均等問題，嚴重影響潛客轉化。

解決方案：

1）市場營銷管理：構建從市場觸達到成交回款的端到端數字化閉環。通過完善客戶細分與營銷事件指標體系（如休眠狀態、交易頻次與金額等），實現對客戶狀態的精準洞察。通過對市場活動從方案規劃、審批到執行復盤的全流程管理，確保線下/線上活動可追蹤、可評估。同時，建立銷售線索的統一管理機制，實現從獲取、清洗、分發到跟進的標準化，并實時反饋線索轉化效率，賦能管理層動態優化市場策略。

2）客戶關系管理：建立體系化的客戶維護與經營機制，制定銷售拜訪規范，自動追蹤客戶互動頻次，并對長期未觸達客戶發出預警，助力銷售及時激活沉默資源。集成客戶每日交易數據至CRM，豐富分析維度，為差異化營銷提供依據。并且引入IDIC大客戶管理模型，實現從識別、分層到互動與定制服務的全流程覆蓋，這樣，可以針對集團客戶進行架構關系梳理與跨產品線整合，由專屬客戶經理統籌服務，提升大客戶黏性與整體價值。

3）銷售過程管理：實現銷售目標的體系化管控與執行賦能。通過平臺固化自上而下的目標制定與實時追蹤機制，確保戰略落地。將客戶開發階段與關鍵任務標準化、線上化，為銷售團隊提供清晰的行動指引。從而借助流程制度規范銷售活動記錄，輔助管理者開展精準輔導與能力提升。并且基于系統集成的數據洞察，能夠自動生成分析報表，并對異常動態（如客戶交易頻次下降、目標匯率觸發等）主動預警，驅動銷售決策由經驗導向轉向數據驅動。

項目價值：

1. 實現全景客戶洞察：打通了潛客與客戶信息的統一獲取與識別渠道，并制定標準化管理規范。通過構建完整的360°客戶視圖，為后續的客戶價值分層、差異化服務策略及大客戶精準經營提供了可靠的數據基石。

2. 優化銷售開發流程：通過系統固化并優化了從潛客識別、查重到跟進的標準化開發流程，確保了過程數據的閉環與可追溯。這不僅減少了內部重復勞動與客戶沖突，更形成了清晰的轉化鏈路，直接助力于意向客戶轉化率的提升。

3. 構建數據驅動決策體系：建立了可評估、可測量的目標管理與監控體系，使銷售績效與市場活動效果變得透明可視。管理層能借此精準定位銷售達成的薄弱環節，進行針對性輔導；同時，系統生成的規范化分析報表，為客戶分析、市場策略優化與銷售績效評估提供了持續的數據支撐。